旅游資金分析大全11篇

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擁有一個優秀的交易策略之后,投資者最重要的決策就是如何管理自己的資金,優化資金使用比例。在若干個體系和策略中,將所持資金的多大部分配置到每一個頭寸中,取決于每一個投資者和資金管理者。

這與Makowitz的投資組合理論不一樣。因為最優資金比例不但關系著用什么比例的錢來配置頭寸,同時關系著如何來迎接虧損,使得一個策略能夠長期生存下去,尤其是期貨投資所特有的動態保證金管理體系,這就使得我們必須關注一點:明天我們還能繼續投資下去。

股票市場上一個常見的長期的買進-持有策略是大家熟知的稱為現金成本平均值(買進同樣現金數量的價格間距相同的股票)的資金管理模式。普通的交易者和專業投資者的區別在于:專業投資者會設定一個虧損的極限,一旦達到虧損極限,交易就終止。

曾經有一個叫做的希臘賭徒,用一種漸進式的下注方式來下注賭博,亦即每次將賭注增加60%,將贏來的40%裝入自己的口袋(實際上是按照數列在下注)。若將這種思想引入期貨市場,需要注意的是,首先投資策略是一個系列,具有多項投資。其次,在一個交易體系中,必須具有特定的進入點和退出點設置。

1.平均回報體系

原始的Kelly體系設置是

賭注數量

其中W是可能贏的數量,L是可能輸的數量,P是贏的概率。

首先,Kelly體系不能直接引入期貨市場,原因是基于一下幾點:

⑴交易的結果和賭博的結果不一樣,不是每次都全部輸掉也不是每次都百分之一百的贏。

⑵具有手續費。

⑶動態保證金交易使得你必須為追加保證金做好準備,防止強行平倉的發生。

所以,我們不但要估計交易盈利的概率,還必須考慮虧損和盈利的大小,以及上下波動的大小,為動態的保證金做好準備。

如果不考慮保證金的話,調整后的體系就成為如下:

其中是風險數量(亦即投入資金比例),r是策略的平均回報率(平均盈利/平均虧損),是該策略下歷史交易中盈利次數,是該策略下歷史交易中虧損次數。

在一個投資策略下的多個交易品種選擇的時候,體系給出的投資百分比不會大于25%,也就是說,體系給出的百分比和Makowitz投資組合理論給出的百分比是完全不一致的。

那么,體系的交易策略對于期貨交易的改進如何呢?

2.考慮保證金的交易最優資金比例體系

上述Kelly體系給出了一個較為優化的資金投入比例,下面考慮的是一般化的情形,然后結合特定的投資策略來分析期貨投資資金使用比例問題。

2.1 一般隨機資金收益體系

下面將要證明,引入保證金和無風險利率之后,優化這個投入比例不但可以最大化資金增長率,同時可以在固定的目標增長率下最小化達到該目標增長率的時間。

2.2 期貨投資策略下的資金比例

假設一自有資金進入期貨市場投資,設期貨交易保證金比例為m1,手續費為m2,無風險利率r,為初始資金。

投資者資金分配比例為如下三部分:

⑴期貨頭寸(空頭或者多頭);

⑵為動態保證金做準備的資金;

⑶投資到無風險資產。

其中為動態保證金所準備的資金為,為標的資產的波動,所以有

其中代表的是收益扣除手續費(即買賣期貨頭寸的手續費),為扣除了動態準備的保證金后獲取無風險利率的收益。

而是使得上述等式取得最大值的比例函數,通過求解上面的最值優化問題,可以得出投資比例分配原則。

而對于一般的標的而言,要對其狀態空間進行處理和分析,一般用如下方式:

⑴將N+1個“交易日”的交易數據收集為

⑵對應N個收益率為

⑶將N個收益率劃分為m個區間,取第i個區間的中點為,對應區間里面所包含的收益率為個,于是對應頻率為來逼近其概率值。

⑷那么,隨機變量狀態空間和概率對應為:

和。

參考文獻

[1]Breiman.L.Optimal gambling systems for favorable games.Fourth Berkeley Symposium on Probability and Statistics.I.1961:65-78.

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[5]金治明.數學金融學基礎[M].北京:科學出版社,2006.

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中圖分類號：F275 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）33-0034-02

國有企業作為國有資本的使用者，其運營的效率將直接關系到國有的資本和效率。在目前，很多國有企業都存在資金利用不合理和資金短缺的現象。綜合來看，其主要原因是資金利用效率低下引起的問題。因此，提升國有企業資金運行效率十分關鍵。

1 國有企業資金管理概況

1.1 國有企業的優勢

在20世紀90年代，很多西方國家的國有企業出現了經濟上的危機，很多中小型企業未能在資金管理模式上做出有效地改變，從而導致企業倒閉的現象十分常見。在經濟危機的沖擊下，我國的國有企業并未受到太大的沖擊浪潮。主要是由于資金管理效率在不斷提升。而且國有企業有國家的支持，其市場競爭能力相對較強，因此國有企業資金管理的效率將直接關系到我國的命脈。

1.2 國有企業資金管理作用

國有企業是我國經濟穩定持續發展的支柱。而資金的合理利用不僅能夠有效地提高整個企業的生產效率，還能保障企業良好的運行。其一，可以對集團內，企業的各種閑散資金進行充分的利用，然后進行集中管理和統一調配。將企業資金的整體優勢全部發揮出來。其二，可以縮短資金使用周期，提高資金的使用效率，從而實現資金的效益最大化。

2 國有企業資金管理中存在的問題

2.1 國有企業缺乏戰略性的投資

由于國有企業的生產模式比較固定，這就導致其在資金的運營方式上較為單一。在長期投資和項目管理以及控制方面還不夠完善。其單一的資金運行模式基本不會承擔太大的風險，但是也很難得到戰略性的突破。格力電器公司的財務資金管理圖如圖1所示。

其流動資產在總資產中的占有比例還相對較低，但是設備增值率卻較高。這主要是因為大多數國企以生產為主，其資金的投資模式未能在傳統模式上做出突破性的改變，雖然現階段，其運行機制較為良好，但是在未來激烈的競爭中，單一的投資模式很難承受住經濟上的危機，其流動資產將會越來越被動，最終出現企業虧損，乃至資金上的嚴重浪費。

2.2 國有企業資金回收相對困難

其一，在國有企業中，經常還會出現應收賬款過高的局面，這就讓企業資金的周轉以及財務狀況得到了極大的惡化。在資金還未回籠之前，其無法再進行大項目的投資，從而使得在激烈的市場競爭中措施良機。

其二，國有企業資金回收困難，會影響到整個財務的運行效率。特別是因為信用政策、客戶信譽、結算、管理、金融工具等因素的影響。沒能夠認真的分析和制定相應的政策，從而導致資金的回收率較為緩慢，從而嚴重影響了資金運行的效率。還有一些企業因為庫存的原材料過于龐大，使得供大于求，使得大量產品積壓。也會影響資金的回收效率。

2.3 國有企業資金內部運營模式過于傳統

雖然很多國有企業在資金的控制以及內部會計制度的管理方面已經相當完善，但是在資金管理上，依舊沒有按照制度進行管理。例如：生產工人只生產產品，卻沒有原材料的節約意識，從而導致材料的浪費，讓資金成本增加。銷售人員僅僅只推銷產品，對于貸款回收莫不關心。這樣就會延遲資金的回收效率。財務部門只管結算，對于各項資金的使用情況不進行切實的監督，從而導致資金的管理不科學，不合理，使得資金短缺現象產生。

2.4 資金使用決策機制不完善，資金流向不明確

資金使用效率的優化，依托于完善的決策機制。但國企尚未建立起完善的決策機制，基于短期經濟戰略下的資金使用現狀，不利于企業立足現狀，面向未來發展。

首先。缺乏嚴格的監督與控制機制，資金使用的流向不明確，其中存在的風險問題十分突出；

其次，資金私用或他用問題比較普遍，導致資金使用效率低，且滋生了企業腐敗問題的出現，不利于國企的戰略發展；

第三，資金使用決策無法反映企業的切實需求，決策缺乏科學合理性，導致企業資金使用的經濟效益低。

3 提高國有企業資金運營效率的對策

3.1 樹立正確的資金管理理念

國有企業要使得自身在資金運營效率上得以提高，需要在企業內部樹立正確的資金管理和控制制度，運用科學的管理方式來提高資金的運營管理措施，充分的運用企業運營的流動性收款和付賬的差額來促進資金的管理。通過對流動的資金的分析比較，合理的確定企業資金的最佳持有量，從而保證企業資金平穩，既能保證企業的正常運轉不出現資金斷裂的情況，同時也不會存在過多盈余的閑置資金，從而確保資金最大限度的發揮出效用來。當國有企業持有的資金量過高，將會由于資金的流動性等特點而使得收益效果大打折扣。而這也表明如果企業擁有大量的現金、有價證券和保險儲備時，由這些資金帶來的經濟流動性會比較低。

由此看來，對于國有企業資金運營管理來說，為了長遠穩定的發展下去就不能擁有較大量的資金，必須從風險和收益的利害的關系上來考量應該擁有的最佳資金量，從而最大限度的降低企業的利益損失。例如：再中國洛陽的浮法玻璃廠采取科學有效的資金管理，實行零余額管理辦法，加快了資金的流動，從而促進了公司的收益，增強了國有企業的支付能力并降低了財務的風險度。

3.2 建立資金預算管理體系，實行資金的集約化管理

國有企業在資金的管理對策中實行資金的預算管理體系，時實現資金的集約化管理的重要保證，從而不斷的提高國有企業資金運營效率。在國有企業的資金管理部門需要明確各個管理部門的對應管理人員。實行以企業財務資金負責為首，財務、計劃、生產和銷售等相關部門的人員共同負責的一種科學高效的全面管理體系，從而實現國有企業資金集約化管理并逐漸的提高資金運營的效率。在實行資金的預約管理中，采取全員參與管理的方式對資金的全面預約進行管理，這樣可以盡可能的避免出現預算失誤等從而導致管理失誤。同時在預約管理中的使用資金過程需要有企業統一進行統籌，從而實現資金的統一調度和統一使用。在國有企業的資金的使用過程中，必須保證各單位有償的使用資金，以收入決定支出，并通過產出來決定企業的收入情況，進而反復的平衡測算，認真的編制出年度資金預算，并進行詳細的分析，從而充分的利用資金的使用，保證資金的運用效率，促使每一份資金都能發揮出其最大的效益來。

在中石油的某地的煉油廠內，采取科學的資金預算使得資金實現集約化管理，從而極大的提升了資金的收支效率，不僅減少了資金的閑置問題，而且更加重要的是降低了因外債而應該支付的利息總額，促使企業效益大大提高。

3.3 降低資金的使用成本，提高資金的運營效率

在國有企業的資金管理中，要及時的根據企業的運行狀態合理的控制資金的使用，盡可能的降低資金的成本，從而提高資金的整體運營水平。為了降低資金的使用成本，就必須要求企業要對本企業的融資方式進行優化，促使融資方式向多元化的方向上進行轉移。

一方面，國有企業要同國內的各大銀行取得戰略合作關系，并建立良好的關系。促進自身在銀行的信譽優良。從而保證在關鍵時期能夠得到銀行的資金支持。在實際上，很多的銀行因為沒有深入的調查，而知片面的看企業的財務相關信息，從而導致很多存在較大潛力的國有企業失去了銀行金融機構的投資，使得產業資金鏈出現斷裂，最終只有走向破產的結局。在另一方面，國有企業在選擇融資的方式時，要合理的對融資決策進行分析，以確保萬無一失。

在此基礎上，擴大融資的范圍，除了直接融資外，也可以實行間接融資的方式，從而加大企業的融資力度。另外，企業還需要依據本企業的具體情況，適應的發行債券和股票以及項目融資的方式來幫助企業快速的獲得資金，從而極大的提高企業資金的運行效率，保證企業的長遠發展。

4 結 語

當前，國企處于改革發展的新階段，如何更好地適應市場環境，深化改革進程，強調國企在立足發展現狀的同時，尋求發展的新契機。優化資金使用效率，是國企基于自身內部需求的必然之舉。國有企業應該結合企業實際，對于資金管理體系進行明確的分析，及時發現管理上的不足，并進行及時的排除。提高資金的運行效率，強化內部審計，讓企業資金管理更加科學、更加合理。

參考文獻：

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一、主位推進模式

主位(Theme)和述位(Rheme)最初是由布拉格學派信息結構理論創始人――捷克語言學家馬泰修斯(Mathesius)于1939年在他的《功能句子觀》(Functional Sentence Perspective)中提出來的。他指出,在一個句子中,主位是句子中的先說部分,述位為句子中的后說部分。一般來說,主位表示已知信息,述位表示新信息。每一個句子都有自己的主位結構,當某個句子單獨存在時,由于沒有上下文,它的主位和述位是已確定的,孤立的,沒有發展的。但是當我們接觸語篇時,就會發現絕大多數語篇都是由兩個或兩個以上的句子構成。這時候,前后句子的主位和主位、述位和述位之間就會發生某種聯系和變化,這種聯系和變化就叫主位推進。隨著各句主位的向前推進,整個語篇逐步展開,直至形成一個能表達某一完整意義的整體。

國內的許多語言學者也對主位推進模式進行了分析和歸納。徐盛桓提出了四種推進模式:平行模式,延續模式,集中模式和交叉模式(徐盛桓1982)。黃衍在綜合前人的研究成果也提出了反映英語語篇中連貫性的七種模式,即平行型,延續型,集中型,交叉型,并列型,派生型,跳躍型(黃衍,1985)。后來,朱永生也對主位推進模式進行了研究,他采用了四種基本的主位推進模式,分別如下所示:

A:主位同一型(Parallel Progression亦稱平行型或放射型,主位相同,述位不同)

T1 R1

T2 (=T1) R2

T3 (=Tl) R3

Eg:Jazz is in part music for dancing, but it is more than that?;it is the popular music of the people.

B:述位同一型(Focused progression亦稱集中型,主位不同述位相同)

T1 R1

T2 R2(=R1)

T3 R3(=R1)

Eg:A Chinese is an Asian. A Japanese is an Asian. And an Indian is an Asian.

C:延續型(Continuous Progression亦稱梯型,前一句的述位或述位成為后一句的主位)

T1R1

T2 (=R1) R2

T3 (=R2) R3

Eg:Outside my window is a bit lawn. In the middle of the lawn is a flower bed. This bed is full of daffodils.

D:交叉型(Overlapped Progression前一句的主位是后一句的述位)

T1 R1

T2 R2 (=T1)

T3 R3 (=T2)

Eg:The play was interesting,but I didn’t enjoy it. Ayoung man and a young man troubled me.

朱永生認為主位推進模式的研究至少可以發揮三個方面的作用:反映單個語篇中話題發展的方式以及語篇的不同組成部分在語義和邏輯上的相互聯系;屬于同一體裁的語篇在主位推進方面有哪些相似之處;不同體裁的語篇在主位推進模式的選擇上有哪些差別,或者說體裁如何影響語篇對主位推進模式的采用。

二、語料研究

本研究從旅游官方網站選取中英文旅游文本各30篇進行定性分析。作者提出四種主位推進模式作為當前的分析工具,即主位同一型,述位同一型,延續型和交叉型。這一分析模式是基于前人的研究成果和當前研究需要而形成的。通過分析,發現每種主位推進模式在中英文旅游資料中的分布情況,從而得出其異同點。

經過分析語篇,對句子的主位推進模式進行歸納統計,用表格表示如下。

從表格中,我們可以看到,在中英文語篇中,主位同一型占有絕對優勢。其他主位推進模式分布則有一些差異:在中文語篇中,延續型次之,述位同一型緊隨其后,其兩者比例相差無幾;而在英文語篇中,述位同一型位于第三位,與居于第二位的延續型的比例差距很大。而交叉型模式在中英文語篇中應用都比較少,特別是在中文語篇中。

三、結論

研究結果表明,兩種語言的語篇都傾向于使用平行型和延續型的推進模式,而很少用到交叉型的推進模式,這與體裁和交際目相關。然而即使是同一種體裁,主位推進模式也有不同體現,主要有以下三個方面:第一,跳躍型推進模式在中文文本中出現頻率較高,與中西方的不同思維方式不無相關。中國人是螺旋式思維,重意象,輕邏輯,而西方人是線性思維,重視邏輯連貫性。第二,缺省主位在中文中很突出,這一點與兩種語言的不同特征相關。中文重話題,英文重主語,在形式上有不同體現。第三,延續型推進模式在英文中占30.2%,遠大于中文的20.7%,這也是與西方人的思維鎮密、重邏輯密切相關的。本文研究結果有助于增強跨文化意識,加深跨文化理解,并對語言對比教學和體裁分析有一定的啟示。

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[中圖分類號] R284.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-7210（2015）02（b）-0099-04

[Abstract] Objective To optimize the process of ultrasonic extracting effective constituents from Rosa Laevigatae Fructus of tannin. Methods The content of tannin was determined by phosphomolybdotungsitc acid-UV spectmphotometry solvent. Based on single-factor tests， with ethanol percent， solid-liquid ratio， extraction time as independent variables and yield of tannin from Rosa Laevigatae Fructus as dependent variable， multiple linear regression and binomial fitting was adopted by central composite design model， and determine optimum extraction technology， and the forcast analysis was done. Results The best extraction process was as followed： the concentration ethanol of 75%， ratio of solid-liquid of 1∶30， extraction time of 60 min， extraction temperature of 50℃. Conclusion This optimized extraction process is simple and reliable， it can laid a certain foundation for development and utilization of tannins from Rosa Laevigatae Fructus.

[Key words] Rosa Laevigatae Fructus； Tannin； Ultrasonic extraction； Response surface method

金櫻子是薔薇科植物金櫻子（Rosa laevigata Michx.）的干燥成熟果實[1]，又名蜂糖罐，在我國大多數地方均有分布，特別是貴州省分布廣，產量高[2]。金櫻子藥食同源[3]，具有補腎固精、止瀉之功效。化學成分研究多為多糖類和黃酮類，對鞣質類研究較少。鞣質具有收斂性，內服可治胃腸道出血、水瀉等癥，被認為是良好的天然抗氧化劑[4]。鞣質是一類次生代謝產物，植物界廣泛存在，近幾年的研究表明鞣質具有較好的抗腫瘤活性[5]。

星點設計是在二水平析因設計的基礎上，加中心點和星點組成，實驗次數較少，對非線性擬合的實驗設計較適宜，具有實驗設計簡單、試驗次數少、精密度高的特點[6]。響應面法集數學和統計學方法于一體，是建模和多元變量最優化的一種統計方法[7]。對于中藥有效成分的提取工藝研究，星點設計以及效應面優化法是重要的實驗條件設計、優化方法之一，具有數據量大、預測性好、直觀的優點，比正交和均勻設計更適用于探索性的試驗研究。因此采用此方法研究金櫻子中鞣質的超聲提取工藝，為金櫻子的合理開發利用提供一定的科學依據。

1 儀器與試藥

超聲清洗儀（上海超聲設備有限公司，SK3300H型）；紫外分光光度計（津島UV-2401型，日本）；分析天平（FA2004，上海舜宇恒平科學儀器有限公司）；HH-2恒溫數顯水浴鍋（金壇市富華儀器有限公司）；FZ102型粉碎機（天津市泰斯特儀器公司）。

沒食子酸（中國藥品生物制品檢定所，批號為：110831-200302），其他所有試劑均為分析純；水為重蒸水。按《中國藥典》2010年版制訂的方法配制磷鉬鎢酸試液。

金櫻子，2013年10月采自貴州遵義縣團溪鎮，經貴陽醫學院藥學院王曉麗教授鑒定為薔薇科植物金櫻子的成熟果實。

2 方法與結果

2.1 鞣質的含量測定

2.1.1 對照品溶液的制備 精密稱取沒食子酸對照品25 mg，置于100 mL棕色量瓶中，加水溶解并稀釋至刻度，精密量取10 mL，置50 mL棕色量瓶中，用水稀釋至刻度，搖勻即得0.05 mg/mL沒食子酸溶液。

2.1.2 標準曲線的制備 精密量取對照品沒食子酸溶液0.5、1.0、2.0、4.0、5.0 mL分別置于25 mL棕色量瓶中，分別加磷鉬鎢酸溶液1 mL，再分別加水11.5、11、9、8、7 mL，搖勻，用20%碳酸鈉溶液稀釋至刻度[8]，搖勻，放置30 min，以相應的試劑作空白實驗，照紫外-可見分光光度法，在波長為760 nm處測定，以濃度為橫坐標，吸光度為縱坐標，繪制標準曲線。其線性方程為Y = 0.0609X-0.0056（r = 0.9997），表明沒食子酸在0.001～0.011 mg/mL與吸光度呈良好線性關系。

2.1.3供試品溶液的制備 金櫻子去刺、去核毛，置60℃恒溫箱中烘干，自然冷卻后粉碎（過60目篩），精密稱取粉末1 g，置250 mL棕色量瓶中，按照實驗設計，分別精密加入不同百分濃度、不同體積的乙醇，密塞，稱定其質量；超聲波處理不同時間（超聲功率100 W，控制水溫在50℃以下[9-10]）后，取出稱其質量，用相應濃度乙醇補足失掉的質量，搖勻，靜置后濾過，精密量取續濾液5 mL，在25℃條件下，減壓回收至不含乙醇為止，轉移至25 mL棕色量瓶中，加水稀釋至刻度，搖勻，靜置后過濾，續濾液即供試品溶液[11]。

2.2 樣品測定

鞣質含量測定[12]按照《中國藥典》2010年版一部附錄ⅩB進行[1]。

2.2.1 總多酚含量的測定 精密量取供試品溶液2 mL，置25 mL棕色容量瓶中，加入磷鉬鎢酸試液1 mL，加水10 mL，按“2.1.2”項下“然后用20%碳酸鈉溶液稀釋至刻度”起，測定其吸光度，利用線性方程計算供試品溶液總多酚含量。

2.2.2 不被吸附的多酚含量的測定 精密稱取干酪素0.6 g于100 mL具塞錐形瓶中，精密量取供試品溶液25 mL加入錐形瓶中，密塞，置于30℃的水浴中保溫1 h，期間時時搖動，取出放冷，搖勻，過濾取續濾液2 mL置25 mL棕色量瓶中，按“2.1.2”項下下“然后用20%碳酸鈉溶液稀釋至刻度”起測定吸光度；同時空白實驗，不被吸附多酚的吸光度=供試品溶液中多酚的吸光度-空白溶液的吸光度，利用線性方程計算供試品溶液不被吸附的多酚含量。

2.2.3鞣質含量的計算 鞣質的含量=總多酚含量-不被吸附多酚含量，鞣質是可酪素吸附的多酚；鞣質提取率（%）=提取出的鞣質含量/藥材中鞣質的含量×100%。

2.3 單因素試驗考察

2.3.1 乙醇百分濃度 稱取干燥的金櫻子粉末約1.0 g，共5份，精密稱定，分別加入40%、50%、60%、70%、80%的乙醇30 mL于100 mL容量瓶中，超聲時間為60 min后，按“2.2”項下來計算鞣質提取率分別為5.16%、5.57%、5.98%、5.97%、5.96%，故選取乙醇濃度70%。

2.3.2液料比 稱取干燥的金櫻子粉末約1.0 g，共5份，精密稱定，分別加入40%的乙醇10、20、30、40、50 mL于100 mL容量瓶中，超聲時間為60 min，按“2.2”項下計算鞣質提取率分別為4.29%、5.31%、5.76%、5.56%、5.58%，故選取液料比30∶1。

2.3.3 超聲提取時間 稱取下干燥的金櫻子粉末約1.0 g，共5份，精密稱定，加入50%的乙醇30倍量于100 mL容量瓶中，分別超聲提取30、40、50、60、70 min，按“2.2”項下計算鞣質提取率分別為4.22%、5.41%、5.58%、5.81%、5.67%，故選取提取時間60 min。

2.3.4 超聲提取溫度 稱取下干燥的金櫻子粉末約1.0 g，共5份，精密稱定，加入70%的乙醇30倍量于100 mL容量瓶中超聲提取60 min，分別在提取溫度30、40、50、60、70℃，按“2.2”項下計算鞣質提取率分別為4.22%、5.31%、5.45%、4.35%、3.67%，故選取超聲提取溫度為50℃。溫度高于50℃時，鞣質易發生變質[9]，故采用冷凝水控制超聲溫度在50℃左右[10]。

2.4響應面法優選

以單因素試驗為基礎，上述4個自變量對金櫻子中鞣質提取效果的影響程度較大的有乙醇百分濃度、超聲提取時間、液料比，因提取溫度的溫度范圍較小，所以對鞣質提取率影響亦較小，所以通過CCD法對鞣質提取率影響較大的超聲提取時間、乙醇百分濃度及液料比3個因素進行優選，以鞣質提取率為因變量，設計了分別用代碼-α，-1、0、1、α（α =1.732）表示的三變量五水平實驗，變量水平見表1。

2.5 驗證實驗

驗證響應曲面法所得到的最優條件，檢驗得到的結果是否可靠，在最佳條件下分別提取了3次（考慮到實際操作的情況，將鞣質最佳提取條件修正為料液比1∶30、超聲時間為60 min、乙醇濃度為75%），提取溫度為50℃，結果金櫻子鞣質平均提取率為6.10%，與預測值的偏差0.94%，偏差不大吻合較好，說明優選的提取超聲工藝預測性良好。

3 討論

3.1 提取方法的選擇

超聲提取現已應用于大部分植物化學成分的提取[13]，利用超聲輻射產生的強烈擾動效應、空化效應等多種效應來增加物質分子運動速度、頻率、溶劑的穿透力以及加速提取成分進入溶劑，這樣就能避免高溫對提取成分造成的影響。鞣質為結構復雜的多酚類化合物[14]，是一類熱不穩定成分。因此本實驗采用超聲波提取金櫻子中鞣質，節能省時，且能有效地提高金櫻子鞣質的提取率。

3.2單因素的考察

通過單因素與星點設計-響應面法相結合的試驗方法，對金櫻子中總鞣質的提取工藝進行了優選。因響應面優化的前提是所設計的實驗點應包括較佳的實驗條件，一旦實驗點選取不當，就不能得到較好的優選結果。因此本實驗在進行星點設計之前，對可能影響金櫻子中鞣質提取率的各因素分別進行考察，確定了各個因素的較佳水平，并縮小了各因素的水平范圍，這對于通過效應面法優選較佳提取工藝有利，也有利于預測結果的準確性。

基于Design-Expert 7.0.0試驗設計軟件，通過二次回歸得到了金櫻子鞣質提取率與乙醇百分濃度、液料比、超聲提取時間的二次回歸模型，經方差分析得出該回歸模型是合理可靠的，能較好地預測金櫻子鞣質提取率。再利用該模型的響應面及其等高線直觀得出對影響金櫻子鞣質提取率較大因素的相互作用，得到最優工藝為：乙醇百分濃度為75%，超聲提取時間為60 min，液料比為1∶30，超聲提取溫度為50℃。因此，利用星點設計-響應曲面法對金櫻子鞣質超聲提取工藝進行優選，能獲得最優的工藝條件，這樣能有效減少工藝操作的盲目性，簡單易行、省時節能且提取效率高，為金櫻子鞣質的開發利用提供實驗依據，對其他類藥材中鞣質的提取有著一定的參考依據。

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篇（5）

旅游資源開發是一種“投入高、產出高”的經濟活動，需要強大的資金作后盾，資金是目前旅游資源開發中的主要制約因素。由于資金短缺，導致很多旅游資源開發水平不高，形式單一。缺乏資金也使得眾多旅游資源尚處在“閨中”，有待開發。這就需要我們更新觀念、采取新機制構建旅游資源開發的融資體系，實現資金擁有者與旅游開發企業之間的有效溝通。

一、旅游資源開發融資的影響因素

旅游資源開發的融資過程中，必須對融資活動的各種影響因素進行分析，并遵循一定的融資原則，才能提高融資效率，降低融資風險與融資成本，并最終實現融資目標。

（一）融資成本

所謂融資成本是指在融資活動中所需支付的各種代價，具體包括融資費用和使用費用兩項內容。旅游資源開發在融資過程中，必須從兩方面來考慮融資成本。一是考慮資金市場的成本。融資成本是資金市場（包括資本市場和貨幣市場）供求狀況作用的結果。二是在資金市場供求關系一定的情況下，考慮各種融資方式間融資成本的差異，選擇那些融資成本相對較低的融資方式，提高融資效益，實現財務目標。

（二）融資風險

它是指旅游資源開發在負債融資方式下由于各種原因而引起的債務到期不能還本付息的風險和壓力。顯然，資本融資不存在直接意義上的融資風險問題，因為它無須還本付息；而對于負債資金融資則另當別論。融資成本與融資風險是相對應的，由于融資成本相對較低，則旅游資源開發的融資風險相對較高；反之，融資成本相對較高，則旅游資源開發的融資風險相對較低。因此，對于旅游資源開發的融資管理來說，合理的管理原則是，在融資風險一定情況下使融資成本最低，或者在融資成本一定的情況下，其相對融資風險最小。

（三）投資項目及其收益能力

旅游資源開發的融資過程，不應是盲目的。如果沒有相應的投資項目，那么事先的融資行為則是徒勞無益的。除此以外，投資項目還從以下幾方面影響旅游資源開發融資活動：第一，投資項目所需資金量決定融資量。第二，投資進度直接影響融資計劃和資金到位時間安排。第三，投資項目的未來收益能力決定旅游資源開發融資渠道與融資方式的選擇。這是因為，如果資金的未來收益能力越高，則可選擇的融資渠道及融資方式的面就越寬；反之，如果資金的未來收益能力越低，則可供選擇的融資渠道及融資方式的面也就越窄。

（四）融資的社會效應

有些旅游資源開發在融資時非常注重由于融資對旅游資源開發市場形象樹立的積極作用，即融資后的社會效應問題。如果不考慮融資本身對旅游資源開發的收益或其他因素的影響，而單就旅游資源開發融資行為的市場效用而言，直接融資行為所面對的是金融市場，旅游資源開發直接進入市場，無疑比間接的銀行信用方式的效應要大得多。

（五）融資時機

旅游資源開發對融資時機的把握主要取決于市場預期，包括利率預期與資金供應總量預期等內容。如果預期利率上升而籌集暫時不用的資金，相對于以后的高利率融資在經濟上也許是合算的，反之則相反；同樣對于融資總量的把握也是如此，它要借助于資金的可得性與未來投資機會的關系。

二、旅游資源開發融資面臨的問題

（一）外部障礙分析

1.國家宏觀貨幣調控政策仍然趨緊。為了防止通貨膨脹，近年來，國家主要運用經濟手段，出臺了一系列的緊縮性貨幣調控政策對投資、物價進行控制。其中，央行出臺了一系列的緊縮型貨幣政策，主要包括六次加息、十二次上調存款準備金率、動用特別存款等。

2.銀行借款觀念沒有徹底轉變。現在的一些銀行，特別是一些大型銀行的身份雖然已經轉變為股份制，但是觀念沒有徹底轉變，部分銀行，特別是大型股份銀行未能立足長遠，培育發展市場觀念。部分商業銀行體制改革后權限上收，以旅游資源開發為放貸對象的基層銀行有責無權、有心無力，實行資產負債比例管理后，逐級下達“存貸比例”，貸款供應缺口明顯加大。同時，銀行一般都以土地、房產等有形資產作抵押，尤其是旅游資源開發多為租賃經營，因而不好抵押；旅游資源開發擔保機構少，擔保資產單一，尋保困難，銀行信貸支持嚴重不足。

3.直接融資市場體系不健全。旅游資源開發企業的直接融資方式可分為權益性融資、負債性融資、風險投資及資產證券化等。由于旅游資源開發普遍不具有現行證券管理標準所要求的規模和投資回報，基本上被拒于證券市場之外。旅游資源開發的定向募集資金往往變成亂集資，成為金融秩序混亂和金融風險的同義語，受到嚴厲的限制。服務于旅游資源開發的直接融資多渠道尚未建立，旅游資源開發在資本市場處于缺位狀態。

（二）內部障礙分析

1.財務管理不規范。旅游資源開發企業多數不是按照《公司法》來設立的，并沒有真正意義上的現代企業管理制度，財務制度不健全，財務管理不規范。管理粗放加劇了其生產和經營上的風險，也引起了運作不規范、市場競爭力弱、資產質量差、破產率高等一系列問題。這無疑降低了銀行等金融機構放貸的放貸熱情和信心，特別是財務制度建設方面隨意性較大，使銀行等金融機構對每發放一筆貸款都擔心風險太大、責任太重，不愿也不敢發放貸款，從而加大了旅游資源開發企業融資的困難。因此，銀行就會將旅游資源開發列為重點信貸風險防范。

2.信用觀念淡薄。目前我國旅游資源開發的主要融資渠道是商業銀行，但是旅游資源開發的還貸問題是商業銀行心中永遠的痛。旅游資源開發到期貸款不還或無力償還銀行貸款現象較普遍，逃廢銀行債務嚴重，導致旅游資源開發企業群體信用缺失，信用等級低；旅游資源開發企業內部治理機構和控制機制不健全，銀行貸款所需的證賬表管理混亂、不全或不實，普遍存在法人資產與自然人資產沒有嚴格區分的現象，當企業經營發生困難時，抽逃企業資產時有發生而且很難控制，貸款的保證往往得不到落實等都是銀行不愿意貸款給旅游資源開發企業的原因。

3.抵押擔保不足。抵押擔保是目前最主要的貸款方式，為減少銀行的不良資產，防范金融風險，近年來，各商業銀行普遍推行了抵押擔保制度，只有極少數能在授信度內享受信用貸款。而旅游資源開發企業不動產規模普遍較小，難以提供足值的抵押。同時難以找到合適的擔保人，效益好的企業不愿替別人作保，效益一般或太差的企業，銀行又不認同其擔保資格。

三、旅游資源開發的融資對策建議

（一）設立旅游資源開發投資擔保公司

商業銀行以“效益性、安全性、流動性”為經營原則，商業銀行的借款一般都要有抵押品和擔保企業。抵押品可以是不動產、機器設備等實物資產，也可以是股票、債券等有價證券，旅游資源開發企業到期不能還本付息時，銀行等金融機構有權處置抵押品，以保證其貸款安全；然而不少旅游資源開發企業申請貸款時，不能提供有效擔保和抵押不落實，如只能提供景區、景點作抵押。一些旅游企業雖符合貸款條件，但審批程序復雜，影響貸款。為克服旅游開發信貸融資難的問題，建議政府成立以政府為背景、各類金融機構和企業參股的旅游企業信用擔保機構，專門從事對旅游資源開發企業的信用擔保業務，設立旅游投資擔保公司，簡化程序、擴大貸款規模，使企業更加容易獲得商業銀行信貸資金的貸款和預付款。另外，銀行等金融機構應進一步更新觀念，使旅游資源開發企業的應收賬款、存貸、股票、債券以及旅游資源開發項目的使用權等都可以作為向銀行申請貸款的抵押品。

（二）利用中小板市場發行股票融資

主板市場股票融資要求高、難度大，旅游資源開發企業一般不具備在主板市場發行股票的條件。旅游資源開發企業應積極利用中小板市場發行股票進行融資。股票是股份公司為籌集自有資金而發行的有價證券。發行股票進行融資沒有固定股息負擔，不用償還本金，籌資風險小，能夠增加公司的信譽，而且籌資限制較少。所以，旅游資源開發企業應積極研究中小板的特點和上市要求，做好發行股票進行融資準備。中小板主要是為規模不大的中小型、高風險、高科技、高成長的中小公司融資上市服務。旅游資源開發產業是目前國家重點支持和扶持的產業，旅游資源開發企業具有高投入、高風險、高收益、規模不大的特點。因此，中小板市場將成為旅游開發企業重要的融資方式之一。

（三）以私募發行方式進行債券融資

私募債券融資是指不采用公開方式，而通過私下與特定的債權人商談，以招標等方式募集資金，形式多樣，取決于當事人之間的約定，如向投資銀行貸款，獲得風險借款等。如果旅游開發企業要通過公募發行方式進行債券融資，會受到很多條件的限制。證監會等政府有關部門對公開發行的債券制定了嚴格的法規，嚴格規定企業準入資格和條件、融資程序、信息披露、監管等一系列事項。相比之下，私募融資方式比較靈活，條件比較寬松，基本上可以說，只要符合法規，當事人之間完全可以通過商談，個案性地約定各種各樣的融資條件和方式。利用私募發行方式進行債券融資是旅游資源開發企業籌資的重要途徑。如果旅游資源開發企業有較高的成長性，或者可以向投資者證明其在將來會具有高成長性，可以積極嘗試采用私募方式進行融資。如果旅游資源開發企業認為企業在投資者心目中有相當高的吸引力，則可發行普通的、無附加條件的債券；如果旅游資源開發企業認為企業在投資者心目中不具有吸引力，則可發行有附加條件的債券，如可轉換債券等。以私募發行方式進行債券融資的優點主要是債券成本低，與股票籌資相比，債息在所得稅前支付，從而具有節稅功能，成本也相對較低，可利用財務杠桿作用為旅游資源開發企業帶來杠桿效益。

（四）以旅游開發項目吸收直接投資

旅游資源開發企業應積極推出適應旅游產業結構調整、產品升級換代的可持續發展旅游開發項目，采用項目融資的方式來籌集旅游項目開發所需資金。旅游資源開發企業應以旅游開發項目形式吸收國家、其他企業、個人和外商等直接投入資金。吸收直接投資可以采用多種方式，可以是吸收現金投資。吸收現金投資是酒店吸收直接投資最主要的形式之一。這是因為，現金具有比其他出資方式所籌資金在使用上的更大靈活性特點，它既可用于購置資產，又可用于費用支付，也可以是吸收實物資產投資，還可以是吸收無形資產投資。吸收直接投資是我國大多數旅游資源開發企業籌集資本金的主要方式。它能提高旅游資源開發企業對外負債的能力。吸收直接投資方式與股票籌資相比，其履行的法律程序相對簡單，從而籌資速度相對較快。從宏觀看，吸收直接投資有利于資產組合與資產結構調整，從而為旅游資源開發企業規模調整提供客觀的物質基礎。

（五）增強旅游資源開發企業自身融資能力

要想從根本上解決融資難問題，旅游資源開發企業必須集中精力謀求自身發展。政府和銀行只能為旅游資源開發企業提供良好的外部環境和必要的服務，但無論是銀行信貸、政府扶持，還是直接融資，都要求旅游資源開發企業自身具備一定的條件。旅游資源開發企業不能消極地等待，而應該積極創造條件，走出融資難的困境。要解決這個問題，旅游資源開發企業應遵循市場經濟的客觀要求，建立符合現代市場經濟要求的企業組織形式，改變家族式管理方式，建立產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度。同時，規范企業財務制度，提高企業財務管理水平，保證財務信息的真實性，增加企業財務的透明度，為旅游資源開發企業融資創造良好的條件。

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篇（6）

一、阜陽市生態旅游資源開發條件分析

（一） 阜陽市發展生態旅游優勢分析

1.資源豐富、地理位置優越。阜陽市古稱“潁州”，地處安徽省西北部，位于黃淮海平原的南端，一年四季氣候適宜，四季分明，一年之中降雨量適中，日照充足，農業資源比較豐富。建有國家大型的糧、油、肉生產基地，其悠久的農耕文化、質樸的文化習俗與當前發展中的生態農業相結合，阜陽市在開發生態旅游資源時要充分利用自身獨有的特色。

阜陽市周邊交通網四通八達，阜陽編組站是京九鐵路線上最大的鐵路樞紐，京九鐵路貫穿2縣3區，此外，公路、水路、航空非常便利，組成立體式交通網絡。阜陽逐漸成為中部地區交通的中心，樞紐地位愈發凸顯。

2.人口眾多，市場潛力大。在整個皖北地區，阜陽市人口數量較多，人口密集度較大，是我國人口最為稠密的地區之一。擁有如此龐大的人口資源，阜陽市發展生態旅游有著巨大的潛在市場，龐大的人口數量為阜陽市發展生態旅游提供了一定程度的客源保障。

（二） 劣勢分析

1.生態環境保護意識比較薄弱。部分職能部門存在認識上的誤區，對生態旅游資源開發的理解比較片面，把生態旅游資源開發與自然環境資源的開發利用簡單的劃上等號，完全忽視了一些問題。

2.缺乏生態旅游專項資金投入。穩定的專項資金投入是保障生態旅游長遠發展的重要前提條件，皖北地區經濟水平在省內相對靠后，阜陽市對于生態旅游專項建設資金相對缺乏。

3.對阜陽市豐富的生態旅游資源宣傳力度不夠。阜陽市擁有較為豐富的自然生態資源和人文歷史資源，其中部分風景名勝區在皖北地區有著重要的地位。由于缺少專項資金投入，對外宣傳的力度達不到，省外很多游客對阜陽市的旅游景區缺少了解。

4.生態旅游資源開發形式比較單一。當前一些生態旅游基本處于傳統觀光、垂釣、農產品采摘等一般旅游層次上，缺少更深入的民俗采風、傳統手工藝品制作、地方民俗文化展示等一些更具有內涵和地域文化的生態旅游活動目前沒有得到開展，應該多結合集知識性、娛樂性和互動性一體的多元素生態旅游產品。

5.生態旅游開發專業人才缺口較大。目前生態旅游從業相關人員熟悉相關旅游市場，并懂得經營管理的不多，接受過專業、系統的培訓的專業人才就更缺少了。

二、開發生態旅游資源的對策及具體措施

（一）做好可持續發展規劃及指定科學合理的生態旅游資源開發

前期沒有經過充分的調查論證，盲目的開發必將造成資源的破壞和資金的損失。在進行生態旅游資源開發之前，需要指定詳細科學的整體規劃，全面分析生態旅游的資源、客流、交通、服務基礎設施等，做好可行性報告分析。

（二）因地制宜，整合具體資源，統一規劃

在開發當地生態旅游資源基礎上，整合周邊生態旅游資源，將周邊潁上縣南湖公園、管鮑祠、尤家花園、太和縣櫻椿公園等旅游資源相結合，將太和縣的櫻桃作為主打采摘資源，同時可以品嘗皖北的特產枕頭饃、特色面食等，欣賞阜南縣傳統柳編工藝。景區周圍一定要把生態環境建設好，完善服務基礎設施，充分挖掘傳統民俗文化。

（三）合理設計生態旅游線路，打造精品線路

推出能吸引游客的主題生態旅游線路，打造精品，可以推出市區生態一日游（文峰塔、生態園、潁州西湖），周末郊外生態游（尤家花園、管鮑祠、潁上八里河），淮河民俗文化風情游（王家壩、淮上公園）等。把市區到鄉鎮道路交通建設好，完善景區周邊游客食宿等基礎設施，最大程度為游客提供游覽便利，提高服務質量。

（四）加強生態旅游宣傳力度

發展生態旅游，可以有效拉動地方經濟發展，各級黨委和政府應當高度重視，成立專門的組織機構，并加大對外廣告宣傳力度，提高旅游品牌的知名度。地方政府應該主動擔負起對外宣傳的重任，充分利用電視媒體、網絡資源、制作高水平的宣傳廣告片和戶外廣告，積極有效的擴大宣傳效果。

（五）確保專項資金使用并加大資金投入

阜陽市應建立多元化的投資機制，充分吸引更多的經濟成分參與到生態旅游資源開發中來。首先，政府要建立專項開發資金，確保專款專用，并把專項資金充分落實到位，把開發生態旅游作為一項重要的產業。其次，“統一規劃、政府運作、政策引導、社會投資”通過合資、合作形式多元化，充分形成全市辦大旅游的格局。

（六）加強人才培養，培養一批生態旅游專業人才

進一步加強生態旅游及其相關方面的研究，培養和建設一批高素質的生態旅游專業人才，能夠保證生態旅游的理念及要求的有效實施。可以依托地方高校，培養出更多的這方面的優秀人才，發展生態旅游還需要對從事生態旅游的景區工作人員、管理人員、導游人員進行系統、專業的知識培訓。讓他們熟知阜陽市生態旅游資源的分布、資源景觀特色，從而能夠給游客更專業和更生動的講解。

（七）生態旅游資源開發與保護并重，堅持可持續發展方針

不能一味過度的強調對生態資源的開發，通過對生態環境的科學評估，科學合理的進行資源開發，在資源開發的同時能有效的注意對整個生態環境的保護，將更好的生態資源留給后人，開發與保護并重，堅持可持續發展的方針，在保護生態環境的前提下，科學合理的進行生態資源的開發。積極有效的促進地方旅游經濟的發展。

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中圖分類號：F592.7 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）04-0-01

一、鄂州旅游業發展現狀分析

近年來，隨著社會主義市場經濟的快速發展和經濟全球化的深入，旅游業成為世界范圍內發展十分迅速的行業，這也為鄂州旅游業的發展帶來了機遇。同時，武漢城市圈“兩型”社會建設綜合配套改革試驗總體方案在2008年獲得國務院批準，這項方案的實施為位于武漢城市圈核心地帶和作為先行區的鄂州帶來了歷史上最佳的發展機遇，在很大程度上促進了鄂州旅游業的發展。然而，受各種現實條件的制約，與其他旅游城市相比，鄂州旅游業開發的力度還不夠，在資金投入方面也很有限，開發的方向也不是很明確，城市景觀建設也不協調，開發強度也不適當，有些景區開發過度，有些景區開發不足，這些因素的存在對鄂州旅游業的快速和可持續發展產生了不好的影響。總之，雖然鄂州旅游業近年來得到了快速的發展，還是存在一系列影響其旅游業可持續發展的因素的。

二、鄂州旅游業發展過程中存在的問題分析

鄂州市把旅游業作為促進區域經濟發展的支柱產業，積極對旅游區發展進行規劃，積極開展旅游企業化運作籌備工作，鄂州旅游業在近年來得到了很大程度的提升。然而，與國內其他著名旅游城市相比，鄂州旅游業在開發力度和能力，資金投入，合理開發旅游資源，基礎設施建設等方面還是存在很多不足之處的。

(一)在資金投入方面，鄂州旅游業投入資金有限

鄂州有一部分開發比較早的旅游景點，如蓮花山，西山等等，這些景區的開發在一定程度上促進了鄂州旅游業的發展。然而，其產品缺乏創新與包裝，在市場化運作方面工作也沒做足，旅游體制也不完善，投入資金不足，導致旅游發展速度過于緩慢。同時，鄂州是新興工業城市，冶金，服裝，化工等工業已經逐漸成為鄂州產業支柱，這些工業產業經濟效益明顯，相關部門對工業方面的投資不斷加大，這就導致對旅游業的資金投入嚴重不足。

(二)鄂州旅游業沒有對旅游資源進行合理開發

通過調查，我們可以發現鄂州旅游業在資源開發方面存在很多不合理的地方，資源開發強度也不適當。也就是說，部分旅游資源開發過度，部分旅游資源開發不足。例如，在鄂州旅游區內的梁子湖，洋瀾湖，紅蓮湖等，湖面上大規模養殖，島上建筑密集，湖面污染情況十分嚴重，大量九點和休閑寓所的開發都對湖水生態環境帶來了巨大壓力。相反的，對鄂州“三山”，天平山，清風山和沼山的開發卻不足，僅僅是小規模的寺廟開發，在產品提升和項目創新等方面都缺乏亮點。

(三)鄂州旅游區內基礎設施建設落后，市場形象宣傳水平有待提高

鄂州毗鄰武漢，這是其發展旅游業和開拓旅游市場的重要區位優勢。然而，鄂州旅游景區在交通等基礎設施建設方面嚴重滯后。例如，葛山—白雉山—三山湖—梁子湖的環狀交通還沒有形成，部分路段的路況非常差，這就說明鄂州旅游業在交通等基礎設施建設方面需要加大投入力度，完善基礎設施建設。同時，鄂州在形象宣傳方面的水平也有待提高，例如，鄂州有“百湖之市，武昌魚之鄉，冶金之都，古銅鏡之鄉和優秀旅游城市，書畫之鄉，中國藥谷”等多重形象，多重的形象就容易讓游客產生混亂的感覺，宣傳主題不夠鮮明，其“千年吳王古都，萬頃夢里水鄉”的主題形象也被顯得不夠突出。

三、鄂州旅游業發展建議

(一)加大對旅游業的資金投入

資金投入不足是阻礙鄂州旅游業快速發展的重要原因之一，在很大程度上制約著鄂州旅游業的發展。因此，要想切實促進鄂州旅游業的快速發展，相關部門就要加大對其資金投入，可以通過招商引資的形式吸引區域外的資金，還可以加強旅游業與其他產業的經濟聯系。要積極創新旅游投入產出創新機制，在吸引資金方面要打破地區，行業和所有制之間的界限，吸引投資者對鄂州旅游業共同參與開發，還可以制定相關優惠政策，擴大資金渠道，為鄂州旅游業的發展提供物質保證。

(二)合理開發旅游資源，保護生態環境

旅游業在發展過程中，要對其旅游資源進行合理規劃，切實加強多旅游資源的合理開發與保護，要保護旅游區的生態環境。通過對鄂州旅游資源開發現狀的分析，我們發現西山風景區主要以觀光為主，這就直接導致其市場吸引力不足。因此，相關部門可以加強對相關產業的開發，例如，加快對寒溪廣場的建設進程，其建設進程直接影響到西山旅游區的對外宣傳和開發建設。同時，相關部門還應該對梁子湖等湖區景觀的開發進行合理規劃，避免開發過度，破壞景區的生態環境。

(三)加強對景區的基礎設施建設

要想促進區域旅游業的持續發展，就要完善基礎設施建設，鄂州要加大基礎設施建設，打通各景區之間交通要道，實現旅游一體化工程。可以興建改造升級通往梁子湖，天平山和紅蓮湖等重點景區的道路，交通站點進行綠化和美化工程，要能呈現吳楚文化特色。同時，還可以加強鄂州至黃岡，黃山等地的城際快速干道建設，為鄂州旅游業的發展提供強大的基礎設施建設。

(四)樹立品牌意識，提升宣傳水平

鄂州旅游資源非常豐富，但是其在開發品牌旅游及特色旅游等方面還很不足。同時，相關部門在對外進行宣傳的時候，宣傳的主題也明確。因此，鄂州旅游業相關部門要結合地方特色和景點特色，開發具有鄂州特色的旅游資源。例如，鄂州是三國赤壁文化和吳王古跡文化發源地，相關部門就可以以古文化為基礎，加強對特色三國文化和吳王文化的開發，樹立品牌意識。在宣傳的過程中，也要明確主題，宣傳鄂州古文化。

四、結語

鄂州旅游業要實現可持續發展，就要堅持科學發展觀，保護區域內的生態系統，加大資金投入合理開發旅游資源，加強基礎設施建設，提升宣傳水平，明確宣傳主題，促進鄂州旅游業健康快速發展。

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篇（8）

近年來在眾多旅游產品中，海濱休閑度假旅游產品受到眾多游客的喜愛。文昌市地處海南島的東北角，是海南島海岸線最長的城市，是一個典型的海濱旅游區。雖然文昌市交通便利，旅游資源豐富，自然環境優美，是海南閩南文化發源地。但是旅游業的發展卻差強人意，與三亞相比更是缺乏競爭力，形成了“北冷南熱”的旅游格局。文昌富集的旅游資源與其旅游發展的不平衡性，是一個值得思考研究的問題，也是海南旅游業發展亟待解決之事。

一、文昌市旅游發展現狀

文昌市地處海南省東北部，全市面積2488平方公里，多為低丘平原，輪廓近似半月形。文昌地理位置優越，地處海南島經濟繁華的東海線，西面與海口相臨，南面與博鰲相望。文昌交通便利，水路、公路、鐵路齊全，擁有主要公路174條，水路可到達全國各個港口和東南亞國。文昌市旅游資源種類多樣，集陽光、海水、沙灘、海島、風情等旅游資源融于一體。其三面臨海，海岸線長達278.5公里，形成了許多美麗的天然海灣，大小港灣36個，有風景秀麗的月亮灣、美不勝收的木蘭灣、神奇迷人的馮家灣等。文昌市文化底蘊深厚，蘊含了閩南文化、南洋文化等特色鮮明的地方文化。同時也誕生了眾多歷史文化古跡，現共有22處，其中有舉世聞名的宋氏祖居，鐘靈毓秀的文昌孔廟。

據統計，文昌市2015年旅游總收入12.15億元，同比增長17.8%。全市接待旅游過夜人數173.83萬人次，同比去年增長了14.6%，其中國內過夜游客171.29萬人次，占全市總旅游人數的98.52%；入境過夜游客2.55萬人次，占全市總旅游人數的1.48%。截止到2015年，文昌市共有6處旅游景區，31家飯店，3家星級酒店，3616間客房，6435張床位，開房率53.8%。雖然文昌市旅游收入與旅游人數逐年增長，但整體發展滯后，2015年文昌市接待旅游人數僅占海南省總旅游人數的3.87%。

二、文昌市旅游資源開發的RMP分析

（一）RMP分析模式

RMP分析，又稱昂普分析，于1999年由我國旅游界學者吳必虎提出，是一種以產品為核心，從資源（Resource）、市場（Market）與產品（Product）三個層次對區域旅游規劃開發進行程序化評價論證。RMP分析模式在理和實踐都得到了驗證，具有較高的借鑒價值。在我國已經有許多學者利用RMP分析模式進行區域旅游資源與旅游產品開發研究。歐陽正宇利用RMP理論對絲綢之路的非物質文化旅游資源開發的重要性與必要性進行分析，提出絲綢之路非物質文化旅游資源開發構想。卓想與陳可石等將RMP分析法利用在了遼寧省葫蘆島休閑旅游創意產業園開發規劃中，利用R性確定主題形象，M性分析明確了市場目標地位，以P性分析設計園區產品。李江敏和譚麗娟利用RMP對湖北省非物質遺產旅游資源開發的重要性與必要性進行了分析。

（二）文昌市旅游資源開發的資源（R）分析

文昌的旅游資源主要分為兩大類，一類是由其獨特地理位置和氣候而具有的自然觀光旅游資源；另一類是歷史與文化沉淀的人文資源。吳必虎在對河南洛陽市旅游開發研究時，將旅游資源分為“資源產品共生型”和“資源產品提升型”兩種。資源產品共生型指的是本身景觀獨特，風景秀麗，具有強烈吸引力的，從資源轉換到產品時不需要后期大量資金投入的旅游資源。資源產品提升型是指那些從資源轉換到產品需要大量資金投入的旅游資源。

根據兩種分類法，對文昌旅游資源進行分類整理分析。文昌市現有28處景點，其中只有1處5A級景區。

文昌歷史悠久，文化底蘊深厚，地處熱帶雨林氣候邊緣，三面環海，因此形成了大量特色的熱帶海岸植被景觀與文化古跡。但是從表1中，我們可以發現文昌市的旅游資源絕大多數是資源產品提升型，而且多數人文資源都是資源產品提升型。文昌市是海南省文化沉淀最深厚的城市之一，歷史古跡眾多，文化氛圍濃厚，但其人文資源卻很難吸引游客滯留下來，缺乏文化內涵的體現。究其原因主要是人文旅游資源文化內涵挖掘深度不夠，游客難以從中得到“海南文化”的體驗，僅僅是將歷史文物陳列在古跡中，是永遠無法吸引游客的眼球的。因此文昌市的旅游資源決定了其開發需要大量的資金投入才能轉換成資源產品共生型。

（三）文昌市旅游資源開發的市場（M）分析

文昌市主要的旅游市場為國內旅游市場，每年文昌市接待國內過夜游客90%以上。自海南省全面推進國際旅游島建設以來，文昌市接待過夜游客人數逐年增加，實現較快發展的態勢。2015年文昌接待過夜游客人數173.84萬人次，同比去年增長14.6%，實現旅游收入12.15億元，同比去年增長了17.8%。

文昌市自然旅游資源相比海南省其他地區優勢較弱，在全國旅游中表現力不強，因此發展短途旅游與城市周邊度假是文昌市旅游市場的最佳選擇。短途旅游與城市周邊度假是近年來國內游客節假日旅游的首選旅游方式，占全國份額較大。文昌市地理位置靠近省會海口與瓊海市，已經具備了發展短途旅游與城市周邊度假的必要條件。

其次，文昌市可以積極開拓僑鄉市場。文昌市是有名的“華僑之鄉”，華僑人數眾多，是一個前景不錯的客源市場。文昌華僑僑居世界50多個國家和地區，共120多萬海外僑胞，每年節假日攜子女回文昌探親的僑鄉數就以萬計，他們通常具有很高的消費能力，渴望了解文昌發展現狀，而且還是一種傳播文昌的文化的媒體。僑鄉客源市場開發成功，將給文昌市帶來新的客源市場，帶來很大的潛在利益。

（四）文昌旅游資源開發的產品（P）分析

在文昌市旅游資源中，可以深入挖掘的旅游產品有兩種，一是觀光旅游產品，二是人文旅游產品。

1.觀光旅游產品

當前文昌市現有觀光旅游產品主要供應游客觀賞，游客參與性與體驗性項目欠缺，在省內觀光旅游產品缺乏競爭力和吸引力。筆者認為其主要原因還是文昌市旅游產品附加值低，開發程度不高，產品形式的單一所致。隨著旅游經濟的快速發展，傳統的觀賞型旅游產品已經無法滿足游客的需求。創新開發多樣性旅游產品，加大游客參與性，深化旅游體驗是文昌市觀光旅游產品開發的首要。

2.文化旅游產品

文化內涵是旅游業的靈魂，是旅游產品的附屬價值，旅游文化內涵的挖掘和研究是促進旅游產業可持續發展的一個重要因素。而地方性文化旅游產品在開發過程中，要注重對文化得進一步創新與包裝。以文昌航天主題公園為例，航天發射基地在國內屈指可數，是一種獨特的文化旅游資源。像這樣的旅游資源就需要深入挖掘其科學文化內涵，提煉出強烈的吸引因素，結合高科技技術加工放大，突出地方特色，讓游客享受獨一無二的文化熏陶， 實現旅游業的更大經濟與社會效益。

三、文昌市旅游資源開發建議

（一）加強政府資金支持，招商引資開發

政府是推動旅游產業發展的重要力量，政府持續穩定的投資支持是文昌市旅游資源開發的重要支撐。尤其是重點旅游景區、重點旅游項目與旅游基礎設施的建設更是需要政府財政的投入。除此之外，在培育與發展旅游產業的進程中，還要注重旅游產業的招商引資工作。精心策劃招商項目，多形式開展招商引資，引進旅游_發開發商投資與合作旅游景區建設。

（二）挖掘旅游產品文化內涵，建設重點項目產品

篇（9）

1.1數據說明及來源

星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動是城市居民體驗農事休閑、了解農業文化、感受鄉村民俗的重要物質載體和吸引旅游者前來進行休閑、體驗、觀光等農業旅游活動的核心農業旅游資源，其發展與結構狀況是衡量地區農業旅游發展的重要尺度。以星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動為研究變量，來分析和反映江蘇省農業旅游演化過程具有較強的代表性、科學性和客觀性。研究涉及的星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動數據來源于江蘇省旅游局和13個轄市旅游局官方網站截至2013年12月公布的439個星級農業旅游景點和《江蘇休閑農業發展報告2013》中統計的102件農事節慶活動。借助Googleearth和ArcGIS10.0軟件對所有星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動進行了地理空間可視化表達，以便進一步分析。

1.2研究方法

偏離份額法(SSM)是在經濟、能源、旅游、貿易等領域中被廣泛用來動態分析和比較區域發展演化的方法，其原理是將區域研究變量在一定時期和范圍內的變化看作一個動態過程，以該區域所處上一級區域研究變量為參照系，通過將區域研究變量的總量變化在時間維度上分解為增長份額分量、結構偏離分量和競爭力偏離分量，來尋找影響區域研究變量發展的因素并進行解釋，科學認識對象在區域的發展現狀，為進一步制訂區域發展規劃、優化資源配置和產業布局提供決策依據。動態偏離份額法是指在研究變量發展的若干個連續研究時段a1、a2、a3…an，通過分別計算研究變量在不同時段的偏離份額分量，并進行比較，以期能夠更好地反映研究變量在研究期內變化狀況的方法。基于江蘇省農業旅游發展演化研究需要，本研究選擇以2006年為節點，將研究期劃分為2000—2006和2006—2012年兩個時段，通過對第j類農業旅游資源在不同時期的偏離份額分量進行比較，來動態認識2000—2012年江蘇省農業旅游發展演化狀況。

2江蘇省農業旅游發展偏離份額分量動態分析

2.1增長份額分量動態分析

對2000—2012年江蘇省農業旅游發展增長份額分量數據進行梳理得到圖2，比較發現：從區域整體來看，2000—2006和2006—2012年兩個時段，江蘇省農業旅游發展增長份額分量均為正值，表明星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動在各地農業旅游發展過程中均為貢獻要素，均對當地農業旅游發展和吸引力的提升起到促進作用；同時兩個時段中農業旅游發展增長份額分量與星級農業旅游景點增長份額分量變化基本一致，且數值均高于農業旅游節慶活動，表明農業旅游景點對農業旅游發展貢獻率普遍高于農業旅游節慶活動，且在2000—2012年間呈現增長趨勢。從區域內部來看，兩個時段中星級農業旅游景點和農業旅游節慶活動增長率和增長量在13個轄市間存在較大差異。2000—2006年南京、蘇州農業旅游資源增長量和增長率在全省的優勢地位明顯，其中，蘇州農業旅游資源增長量高出宿遷近8倍，無錫、淮安和徐州以較高增長量和增長率位于全省農業旅游發展的前列，而其他地區星級農業旅游景點開發建設和農業旅游節慶活動打造提升相對較滯后；2006—2012年各地農業旅游資源增長量均有所上升，南京、蘇州仍保持農業旅游發展在全省的優勢地位，其中，蘇州農業旅游資源增長量已高出宿遷9倍，值得注意的是，盡管常州、鹽城、連云港在這一時期農業旅游資源增長量較為突出，但同南京、蘇州相比仍存在較大差距。

2.2結構偏離分量動態分析

結構偏離分量是反映江蘇省農業旅游資源結構狀況對其發展貢獻程度，其中結構偏離分量值越大表示農業旅游資源結構對農業旅游發展貢獻越大，反之亦然。對2000—2012年江蘇省農業旅游發展結構偏離分量數據進行梳理得到圖3，分析發現：江蘇省農業旅游資源結構偏離分量差距較大，區域間農業旅游發展的結構優勢差異顯著，已從2000—2006年的3.857擴大至2006—2012年的9.007，表明隨著城市居民體驗需求多樣性增強、農業旅游休閑活動豐富性拓展，農業旅游資源結構優勢對農業旅游發展的促進作用逐步突顯出來。值得注意的是：2006—2012年星級農業旅游景點具有結構優勢的地區由7個降至4個，而農業旅游節慶活動具有結構優勢地區由6個增長至9個，表明農業旅游節慶活動對優化農業旅游資源結構，促進農業旅游發展的貢獻作用不斷增強。此外，2006—2012年星級農業旅游景點具有結構優勢的地區，除鹽城外均位于蘇南地區①，表明蘇南地區在農業旅游發展中通過星級農業旅游景點開發建設來保持區域良好的結構優勢，取得較顯著效果；而農業旅游節慶活動結構優勢增長地區均位于蘇北和蘇中地區，表明2006—2012年蘇北和蘇中地區充分發揮當地資源和環境優勢，通過積極開發當地特色節慶活動來促進農業旅游資源結構改善，帶動農業旅游卓有成效發展。

2.3競爭力偏離分量動態分析

競爭力偏離分量是反映除結構因素外，所有因素（人均可支配收入、農業旅游產品價格、交通可達性等）對江蘇省農業旅游發展貢獻程度，其中競爭力偏離分量值越大表示農業旅游競爭力對農業旅游發展貢獻越大，反之亦然。對2000—2012年江蘇省農業旅游發展結構偏離分量數據進行梳理得到圖4，分析發現：2000—2012年13個轄市星級農業旅游景點競爭力偏離分量與農業旅游競爭力偏離分量變化存在較高的一致性，表明星級農業旅游景點在13個轄市農業旅游發展競爭力差異中起到主導作用；而農業旅游節慶活動競爭力偏離分量變化呈現普遍上升趨勢，表明隨著農業旅游活動的深入，居民對展現特色民俗和歷史文化的農事節慶活動需求更加強烈，以節慶為主的農業旅游活動越來越成為農業旅游的重要吸引物。同時，2006—2012年星級農業旅游景點競爭力偏離分量為正值的地區由2000—2006年6個增長至9個，除南京外，均位于蘇北和蘇中地區，表明在此期間蘇北蘇中兩地通過加大農業旅游資源開發投入，改善農業旅游資源結構，發揮結構優勢來提升地區農業旅游競爭力水平，呈現后來居上的勢頭；2006—2012年農業旅游節慶活動競爭力偏離分量為正值的地區由2000—2006年6個增長至8個，除鎮江外，均位于蘇北和蘇中地區，表明在此期間蘇北蘇中兩地進一步發揮資源優勢，拓寬宣傳渠道，注重農事節慶文化品牌打造，將農事節慶活動做大做強，使之成為當地農業旅游發展的重要推動力量和實現農民增收、農業增效及農村發展的有利手段。

3江蘇省農業旅游發展偏離份額總體動態分析

3.1農業旅游發展總體動態分析

對江蘇省農業旅游發展動態數據梳理得到表1，分析發現：2006—2012年江蘇省農業旅游發展資源增長量相比2000—2006年平均上升10.367，結構優勢平均上升2.733，競爭優勢平均上升6.419，全省農業旅游呈現良好發展勢頭；結構偏離分量為正值的地區由南京、常州等7地下降至無錫、常州等4地，競爭力偏離分量為正值的地區由蘇州、無錫等7地增加至泰州、宿遷等8地，且競爭力提升地區達到9地，表明江蘇省農業旅游發展呈現整體由結構優勢向競爭力優勢轉變的趨勢，同時隨著農業旅游市場成熟，資金、技術等要素在區域內市場化水平提升，蘇北和蘇中農業旅游資源富礦區通過充分發揮當地資源和環境優勢，大力開發農業旅游資源，促進農業旅游資源增長率較快增長，地區農業旅游競爭力普遍提高。同時注意到，13個轄市農業旅游資源發展不平衡現象比較突出，各地間農業旅游資源增長量的極值差變化僅為6%，由2000—2006年的35.001下降至2006—2012年的32.715。2000—2006年農業旅游資源增長量高于全省份額分量，增長率高于平均水平的地區有7個，增長率最高的無錫增長量達到26.001，總偏離份額為14.134，增長率低于平均水平的地區有6個，增長率最低的淮安農業旅游資源增長量僅為4.000，總偏離份額為7.866；2006—2012年農業旅游資源增長量高于全省份額分量，增長率高于平均水平的地區有8個，增長率最高的南通增長量達到33.804，總偏離份額為19.571，增長率低于平均水平的地區有5個，增長率最低的蘇州農業旅游資源增長量為27.198，總偏離份額為42.743。

3.2農業旅游發展類型動態變化

為更清晰梳理江蘇省農業旅游發展狀況及區域差異，基于以上13個轄市農業旅游發展資源結構和競爭力偏離分量的優劣勢分析，將各地農業旅游發展劃分為農業旅游優勢發展型、農業旅游滯后發展型、農業旅游結構突破型、農業旅游競爭突破型4類。農業旅游優勢發展型是指農業旅游資源結構分量和競爭力分量均為正值的地區，該地區通過較合理的資源結構和競爭力優勢形成其在全省農業旅游發展中的優勢地位。農業旅游滯后發展型是指農業旅游資源結構和競爭力分量均為負值的地區，該地區在農業旅游發展過程中受資金、技術、政策、土地等因素限制既無法形成自身資源的結構優勢，也無法形成地區競爭力優勢，導致該地區農業旅游發展滯后于全省平均水平，處于競爭劣勢。農業旅游結構突破型是指農業旅游資源結構分量為正值，競爭力分量為負值的地區，該地區農業旅游資源的結構優勢明顯，對地區農業旅游發展起到重要推動作用，幫助當地農業旅游發展在全省贏得比較結構優勢，彌補競爭劣勢不足。農業旅游競爭突破型是指農業旅游資源結構分量為負值，競爭力分量為正值的地區，該地區農業旅游發展中農業旅游資源競爭力優勢明顯，成為地區農業旅游發展與其他地區相競爭的重要砝碼，幫助該地區在全省農業旅游發展過程中贏得比較競爭優勢，彌補了結構劣勢不足。對2000—2012年13個轄市農業旅游發展類型進行可視化表達得到圖5，分析得到：經過不斷發展，2000—2012年江蘇省農業旅游發展類型發生了重大變化。農業旅游優勢發展型由2000—2006年常州、鹽城和南通3地下降至鎮江1地，2006—2012年鎮江在保持自身農業旅游資源結構優勢的基礎上，通過有效手段（如加強農業旅游景點開發建設，重大農業節慶活動宣傳營銷，積極運用區位優勢吸引南京地區農業旅游發展所需的資金、人才、市場等要素）來提升鎮江農業旅游在全省的競爭優勢，從而在總體上提升鎮江農業旅游發展水平，實現鎮江農業旅游由結構突破型向優勢發展型轉變。農業旅游滯后發展型由2000—2006年徐州、宿遷變為南京、蘇州，表明隨著當地經濟發展水平提高和居民農業旅游需求意愿增強，徐州、宿遷通過加大農業旅游景點開發建設投入，完善農業旅游發展扶持政策，積極打造當地農業旅游節慶活動（如宿遷西楚文化節、中國彭祖伏羊節、中國豐縣梨花節等），使兩地農業旅游發展有了較好的改善，農業旅游競爭力水平在全省得到提升，進入農業旅游競爭突破型行列。農業旅游結構突破型由2000—2006年南京、淮安、鎮江和泰州4地變為無錫、常州和鹽城3地，表明2006—2012年無錫不斷通過建設農業旅游景點，調整農業旅游資源結構，豐富農業旅游景點類型等方式，滿足農業旅游市場需求，促進當地農業旅游發展，常州和鹽城在保持當地農業旅游良好發展基礎上，加強農業旅游資源結構調整，優化旅游景點結構，提升農業旅游資源結構優勢。農業旅游競爭突破型由2000—2006年蘇州、無錫、揚州、連云港4地上升至徐州、宿遷、淮安、泰州、南通、揚州和連云港7地，且均位于蘇北和蘇中地區；其中，徐州、宿遷變化最為明顯，在2000—2006年間兩地受資源、經濟等因素制約，農業旅游發展明顯滯后于全省平均水平，近年來，兩地充分利用資源環境優勢和政策支持加大對區內農業旅游景點建設和農事節慶活動的開發，完善區內基礎設施來提升自身在全省農業旅游發展中的競爭優勢；淮安和泰州兩地在早期結構優勢基礎上，2006—2012年更加注重農業旅游競爭優勢建設，尤其在提升農業旅游景點競爭力建設上工作突出，使淮安和泰州的競爭力優勢彌補了結構劣勢造成的損失；2006—2012年南通農業旅游資源相比2000—2006年總量上增長4倍多，競爭優勢提升近34倍，從農業旅游優勢發展型轉變為競爭突破型；揚州和連云港兩地繼續保持其農業旅游發展在全省的競爭優勢，不斷實現農業旅游發展新突破。綜合看來，2000—2012年全省農業旅游呈現不同程度發展，盡管南京、蘇州發展速度有所下降，但兩地仍是農業旅游資源增長總量較多的地區，南京為43.634，位列第一，蘇州為27.198，位列第四。從全省三大區域來看，蘇北和蘇中地區后發優勢明顯，兩地充分利用資源、市場、政策優勢，發展速度較快，除鹽城外農業旅游發展均超過全省平均水平；蘇南地區在2006—2012年間與蘇北蘇中快速發展形成鮮明對比，除鎮江外，其余地區發展均滯后于全省平均水平，農業旅游優勢地位開始下降。其中蘇州農業旅游資源增長量與全省平均水平相比滯后42.743，無錫、常州、南京則分別滯后10.482、9.442和4.496。同時，盡管蘇南農業旅游發展速度減緩，由于其較好的農業旅游基礎，發達的工業經濟和廣闊的需求市場，蘇南仍保持全省農業旅游發展重心地位，2006—2012年蘇南地區農業旅游資源增長總量占全省農業旅游資源增長量的62.7%。

4結論與建議

江蘇省農業文化歷史悠久，農業旅游資源豐富，社會經濟基礎雄厚，是我國東部農業旅游發展較早和較成熟地區，同時也是長三角地區重要的旅游客源地和目的地。通過運用偏離份額法來動態分析江蘇省2000—2006和2006—2012年農業旅游發展，并對各地農業旅游發展進行分類對比，認識到：

①2000—2012年全省農業旅游均有所發展，其中，蘇北和蘇中地區基于資源、環境和政策優勢資源開發力度較大，發展速度較快，后發優勢明顯，同時通過農業旅游品牌建設，重大農事節慶活動打造，資金、技術、人才引進和農業旅游市場營銷與推廣，促使兩地農業旅游發展競爭力在省內普遍提升；蘇南地區受自然資源與環境條件限制，呈現發展滯后現象，但蘇南地區由于農業旅游資金、科技、人才、市場等優勢，仍是江蘇省農業旅游景點增長最多地區，是農業旅游發展重心，其在農業旅游市場地位仍然不容小覷。

②農業旅游資源內部差異明顯，星級農業旅游景點相較于農業旅游節慶活動對農業旅游發展貢獻率更高，對發揮農業旅游推動農村社會經濟發展、促進農業產業升級、提高農民生活水平和改善農村生態環境等效益的作用更加突出。但從農業旅游資源結構偏離分量和競爭力偏離分量分析認識到農業旅游節慶活動作為展示鄉村資源特色、表現地方歷史文化的有效手段，對吸引大眾旅游者，推動農業旅游發展發揮重要作用，因此，農業旅游節慶活動作為星級農業旅游景點的補充是進一步優化地方農業旅游資源結構的重要內容和農業旅游吸引力提升的重要吸引物。基于動態偏離份額分析，江蘇省各地在今后農業旅游發展過程中應：

①積極發揮自身優勢，加大農業旅游資源開發投入，整合區內資源，尋求自身突破，大力發展農業旅游，發揮以旅游促發展、以發展惠民生的優勢，幫助農村地區加快發展，縮小城鄉差異和地區差異。其中，蘇南地區應更加注重農業旅游質量提升和品牌打造，通過重點農業旅游景點和農業旅游節慶活動建設，對現有農業旅游資源進行優化整合，突出農業旅游社會效益和生態效益；蘇北和蘇中地區則應抓住機遇，積極利用蘇南資金、市場、科技和人才資源，加快農村地區生態環境治理、人員培訓、基礎設施建設，加強當地農業旅游對外宣傳與營銷工作，結合外部條件，發揮內部優勢，注重對重要農業旅游景點和重大農事節慶活動培育，以節事活動為窗口，加強對外宣傳推廣。

篇（10）

內蒙古作為旅游資源大區，旅游業取得了長足的發展，已經成為自治區的支柱產業和最具活力的經濟增長點。但是，由于旅游業的基礎弱，發展任務重，涉及面大，旅游業的開發程度和產出水平還與其旅游資源大區地位不相稱。這當然是由許多因素造成的，但其中一個重要的原因就是旅游業的開發資金不足。資金短缺，投入不足，己經成為制約內蒙古旅游業發展的瓶頸。因此，內蒙古旅游業的進一步發展，關鍵是解決資金問題。本文將對內蒙古旅游業發展的融資問題進行分析研究。

內蒙古旅游業發展的現狀分析

有著豐富的旅游資源，經過20多年的持續發展，己經取得了輝煌的成績，形成了以草原風光和民族風情為主題的系列旅游產品。“十五”時期，內蒙古旅游業累計接待海外旅游人數達到305.43萬人次，旅游外匯收入10.26億美元，接待國內旅游人數達到6627萬人次，國內旅游收入508.47億元，旅游業總收入592.64億元。旅游業已成為自治區國民經濟中發展最快的經濟產業之一。但內蒙古的旅游業與東部沿海發達省份橫向比較差距很大,與西部地區的其他省區相比,也有相當差距,旅游業的開發程度和產出水平與旅游資源大區的地位很不相稱，內蒙古的旅游資源優勢沒能轉化成經濟優勢。其主要原因是資金短缺。據自治區旅游局統計，自治區在十五期間簽定旅游融資協議額323.43億元，其中到位資金78.76億元，2005年簽定旅游融資協議額178.48億元，實際到位資金額50.6億元.初步形成了國家、地方政府、外資、國內民營資金、金融機構積極參與的多元旅游融資格局。然而，這些遠遠不能滿足自治區旅游業的發展需要。所以，資金短缺使內蒙古旅游業的發展還存在如下問題：

第一，內蒙古很多地區無力進行旅游資源的規劃與普查，導致資源開發水平不高，形式單一，局部地區在盲目開發過程中也出現圍繞草原風光、民族風情遍地開花和重復建設的現象，不能很好地對旅游資源進行成片開發，造成景區分布過于分散，在開發利用上難以形成規模效應。還有眾多旅游資源尚處在“閨中”有待開發。

第二，資金匱乏使得旅游企業的經營規模普遍較低，還沒有形成能夠帶動全區旅游各個行業的龍頭企業。要實現這種轉變，資金是關鍵因素。企業直接融資、旅游債券、旅游企業發行股票、銀團貸款起步艱難、旅游企業積累能力低、銀行貸款難，而且企業負擔重。資金市場發育不成熟，流向旅游業的資金偏少。

第三，旅游業投資過分依靠國家財政投入，外資過分集中于旅游飯店建設、旅游企業經營過分依靠銀行貸款。地方財政困難，旅游投入嚴重不足，造成旅游景區開發和人文資源開發不足，缺乏深度和內涵。旅游市場開發力度不夠，致使旅游景點的旅游潛力沒有得到發揮。

第四，旅游服務設施配套程度低，景區景點基礎設施配套不夠完善，進出景區景點交通滯后。旅游交通設施配套不全，無直達交通車，旺季時旅游接待能力還顯不足。

第五，旅游發展資金不足還制約了一些地方旅游業的起飛，使一些地區剛剛開始發展的旅游業呈現危機。部分地區客源出現下滑勢頭，一些旅游景點魅力衰退，旅游發展后勁不足。

內蒙古旅游業的融資問題分析

內蒙古旅游業發展在較長的時期內，主要依靠財政性資金；在社會資金方面，較多地依靠信貸資金市場，較少地利用資本市場。旅游業與資本市場的結合較為松散，沒有形成依賴自身的資本運作和外部資金投入產出的良性循環和自主發展。特別是許多企業過于依賴商業銀行的貸款以及中央和地方政府的財政撥款，不僅融資渠道相對集中，而且融資規模和融資方式也十分有限。

缺乏專業的投融資機構,由于沒有設立專門負責統籌的這類機構，就無法以國家為代表向相關機構尋求資金來源。而國際上早有成功的例子，墨西哥是旅游業發展較快的發展中國家，上世紀70年代就成立專門旅游開發信托基金，通過該機構向國際銀行機構籌措了50億美金的資金。

未能建立起相關的產業發展基金。隨著旅游項目的大型化、區域化，單個的旅游投資主體難以滿足巨大的資金需求，就需要將社會上的閑散資金通過各類的產業發展基金組織聚集起來，這樣不僅可以解決大型項目資金不足的問題，而且可以將閑散資金聚集起來變為資本，充分發揮資本創造利潤的價值。

旅游行政部門的投資管理和融資職能弱化，未能建立市場性的替代機制。投融資改革的方向是增大地方政府和企業在旅游投融資方面的自主權，但是旅游部門普遍未能建立與旅游市場相適應的投融資管理機制和市場引導機制，從而影響旅游業資金流向、結構的優化和向社會融資的力度。旅游企業股票上市、企業可轉換債券、定向基金等方面的優惠措施較少，較難取得配額或市場資格。旅游業在資本市場直接融資渠道不太通暢。

缺乏良好的投融資環境，優惠政策不配套，開放程度不高，未形成一定的市場與規模，難以吸引資金投入。旅游資源密集的經濟欠發達地區，投資環境不改善，不能利用和借助各種資金來源，旅游開發走不出投資短缺的陰影。

內蒙古旅游業的融資對策分析

由于旅游業是一個特殊性的“高投入，高產出”產業，旅游資源的深層次開發需要強大的資金作后盾，需要新觀念、新機制、大動作來運作。這樣，就需要我們尋求直接的、有活力的多種融資渠道，否則就會“守著金山沒錢花”。一般來說旅游業融資的渠道無非有兩種：一種是依靠其內部積累，二是依靠外部資金流入。內蒙古的旅游業還是一個新興產業，許多旅游資源企業也還是剛剛起步，內部自我積累能力相對來說還十分有限，所以本文分析的著眼點是企業的外源融資。

進一步更新觀念，優化融資環境。自治區要出臺更優惠的政策，真正做到你發財，我發展。搭建統一、權威的旅游招商引資平臺，通過招商引資的突破，帶動項目建設的突破。另外，要多渠道組織招商，積極參加有影響的招商活動，主動向國內外有實力的企業集團和民營企業推薦我區的重點項目，邀請國內外有實力的企業實地考察項目，洽談旅游投資合作。加快金融創新拓寬旅游融資渠道，建立招商中介機構，變政府主導型的招商引資為市場主導型的招商引資，由專業化的中介組織運作相應的商業化事務，這種方式針對性強，成功率高，成本低，見效快，而且能夠把政府部門從具體、繁雜的經濟事務中解脫出來，實現由“管理型”到“服務型”的根本轉變。

通過股份制改造發行股票，直接融資。發行股票是股份公司籌集資金非常有效的形式，可以迅速募集資金，集中大量資本從事大規模開發經營。旅游企業上市以后，企業成為市場活動的主體，市場導向觀念成為企業活動的指導思想，旅游資源得到有效開發。如峨眉山旅游股份有限公司是四川省的一家旅游上市公司，發行股票募集資金2.59億元，為公司進一步開發峨眉山提供了堅實的資金保障。公司在加強日常經營管理的同時,加快旅游新項目、新產品、新看點的開發建設。2001年上半年使用募集資金3547萬元，分別投向峨眉山低山區環游線、峨眉山黃灣溫泉開發在內的10余個項目。2001年上半年就實現收入5836萬元，利潤總額1027萬元。像峨眉山這樣，把優勢資源變成優勢資產，將高品位的資源性資產作為開發旅游的資本，以吸引境內外資金，盤活資源性資產上市流通，以資源性資產作為融資的堅強后盾達到以旅游促發展，以發展資源的合理流動，不失為一條解決問題的道路。所以，我區大型旅游企業要加快朝集團化、網絡化、集約化方向發展，抓住機遇，創造條件，力爭上市，充分利用中國證券這個大融資市場為企業融資。

通過發行債券籌集負債資金。債券是社會各類經濟主體為籌集負債資金而向投資人出具的，承諾按一定利率定期支付利息，并到期償還本金的債權債務憑證。發行債券是旅游企業籌集資金的一種重要方式。旅游企業在籌資活動中，可以采用發行債券這種形式，利用這種形式可以取得與銀行借款融資方式同等的效用。我國企業可轉換債券的安排,國家已明確向優先發展行業傾斜。旅游業具有明顯的成長潛力和較好的預期經營業績，符合國家關于發行企業可轉換債券的要求。目前，在發行旅游企業債券方面，國家已作出有益的嘗試。隨著中西部旅游開發力度加大，今后，除繼續努力協調,爭取發行“中國旅游發展債券”并增加額度外，還將使用范圍擴大到中西部地區，擴大到旅游資源開發上。利用發行企業債券融資，對于降低旅游企業融資成本，改善企業資產結構具有雙重功效。目前,我國銀行存貸款利率處于歷史最低水平，因此，發行企業債券將成為內蒙古旅游企業低成本融資的一條途徑。另外，銀行貸款也是負債融資最普遍、最直接的方式，旅游企業應該加強與銀行的溝通與聯系，主動向銀行展示自己的項目優勢，從銀行獲得企業發展的資金。

進行項目融資。項目融資實質上就是資本租賃。所謂項目融資，即推出適應旅游產業結構調整，產品升級換代的可持續發展旅游項目，吸引國內大企業、大公司、大集團的投資。旅游景區可出讓開發經營權，轉讓給企業經營，使資源與資本有機組合，讓資源發揮出最大效益。目前利用項目融資方式開發旅游資源做得較為成功是四川雅安碧峰峽模式，該開發模式是國家旅游局向全國旅游行業極力推薦的資源開發模式。四川碧峰峽景區，1999年以前，在旅游資源富集的四川名不見經傳，奇妙的轉折是從1998年民營企業成都萬貫集團與雅安市政府簽約，取得碧峰峽景區50年的獨家經營權后開始的。萬貫集團選中雅安碧峰峽時,當時的碧峰峽每年的游客僅兩三萬人,營業額只有60萬元左右。而兩年后,當萬貫集團近2億元投入碧峰峽后,當年慘淡經營的局面有了根本性轉變，如今的碧峰峽每年光顧的游客達100萬人，營業額7000萬元。碧峰峽在短短的幾年時間內成為了四川乃至全國旅游資源開發的成功典范。另外，必須加強旅游項目建設資金的使用。由于旅游項目存在投資不確定因素較多，風險較大，客源市場波動對效益影響較敏感等問題，客觀上增加了旅游項目建設資金籌措難度。為有效籌措旅游項目建設資金，需要在營造良好投資環境的基礎上，管好用好資金，充分發揮資金使用效益。

建立旅游產業投資基金。產業發展基金是一種借鑒西方發達市場經濟國家規范的“創業投資基金”運作形式，通過各種方式籌措資金，交由專家組成的管理機構運作。在城鄉居民存款與日俱增的基礎上，經國家許可向社會發行基金受益憑證，設立旅游產業投資基金，也是利用資本市場擴大旅游產業融資的有效途徑。通過專業的旅游投資基金管理公司的規范運作，投資于旅游項目，既可為居民開辟新的投資渠道，降低投資風險，也可以促進居民旅游意識和旅游消費水平的提高，同時也有效地解決了旅游項目的投資來源。

篇（11）

一．旅游業增長的結構分析：投資與旅游資源

1．    兩種關鍵因素：投資和旅游資源

發展旅游業，起關鍵作用的是投資和旅游資源稟賦。其中，旅游資源稟賦是一個地區發展旅游業的根本，沒有旅游資源稟賦，旅游發展就無從談起。

旅游業的發展僅靠旅游資源稟賦一個因素是不夠的，它還需要金融資本的支持。投資對旅游業的作用無庸置疑，雄厚的投資可以改善旅游市場的外部環境。彌補旅游資源相對匱乏帶來的劣勢，提高競爭效率。

2．    投資規模與旅游資源的結構搭配

發展旅游業，提高競爭力，應綜合考慮其所在地域特色，即旅游資源稟賦結構和資金相對豐裕程度，合理搭配二者可以達到揚長避短，降低成本，提高效率的效果。

    以下我們用一個簡單的模型來說明這一點。

    假設旅游產品的提供只受兩個要素的制約：投資和旅游資源。我們知道，要素資源是稀缺的，旅游資源和資本投資也不例外。而要素的價格則取決于要素的相對稀缺程度。當金融資本相對稀缺時，它的相對價格較高，反之，若旅游資源相對稀缺，旅游資源的相對價格較高。因此，二者在結構上的搭配便決定了是否可以將旅游產品提供的成本降到最低，進而提高效率。

    假設兩個提供旅游產品的企業，其中甲企業所在地資本相對充裕，乙企業所在地旅游資源相對充裕。如圖

                 資

                 本

 

                 K1       A

                

                               B

                 K2

 

                      S1  S2  C1  C2   旅游資源

成本約束線C1、C2分別與最優等產量線相切于A、B兩點。若甲企業選擇C1并在A點進行生產，即選擇K1單位的資本和S1單位的旅游資源進行生產，便可以達到合理利用當地資源稟賦結構，降低成本，提高效率的目的。同理，若乙企業選擇C2并在B點進行生產，也可以達到同樣的效果。

    我們再來看另一種選擇，若甲企業未充分考慮到當地資源稟賦與資本結構，而選擇了B點進行生產，我們看到，雖然達到了于A點生產相同的產量，但是選擇K2單位的資本和S2單位的旅游資源卻是低效率的。因為在甲企業所在地，資本資源相對充裕，因此資本單位價格要比旅游資源相對充裕的乙企業所在地的資本單位價格要低，甲企業的旅游資源單位價格要比乙企業的單位價格高，而選擇旅游資源單位相對多、資本單位相對少的B點明顯提高了成本，降低利潤，造成效率損失。因此，在甲企業所在地的資源稟賦和資本結構的條件下，這種選擇是無效率的。

二．吉林旅游業現狀

目前，在國內旅游市場上出現了“北冷南熱”、“西冷東熱”的尷尬局面。由于每年假日過于集中，每一次旅游高峰期都會造成華北地區及東南沿海地區旅游景點機構的超負荷運轉，擁擠不堪。飯店、景點、交通等各方面不同程度的吃緊，以至于一些旅游景點不得不限制游客人數以保護旅游資源。而東北地區及西部地區的旅游市場相比南方市場就顯得冷清許多。這種局面的出現無疑是不利于整個旅游行業及東北旅游業的發展的，也不利于社會的安定團結和國家宏觀經濟政策的實施貫徹。但是隨著歌手雪村的一首《東北人都是活雷鋒》傳唱大江南北和電視劇《劉老根》及其續集在央視及其它地方衛星頻道的火爆播出，人們重新將目光投向東北這片黑土地。東北旅游業也同時迎來了前所未有的機遇和挑戰。而吉林旅游業目前出現的問題卻給其發展制造了很大障礙。

吉林省是一個旅游資源大省，具有豐富、優越、得天獨厚的旅游生態資源和景觀資源，發展旅游業的潛力巨大。聞名中外的長白山是我省生態資源的龍頭，此外，還有遺跡、高句麗史跡、遼金歷史文化等人文景觀，這些在全國也是獨一無二的。然而，吉林省旅游業各項指標與其旅游資源大省的地位極不相符，其主要旅游指標在全國的位次低，和鄰省相比差距很大，見下表：

吉林省2000年主要旅游指標位次

 

旅游總收入（億元）

位次

人均旅游收入（元／人）

入境旅游人數（萬人次）

位次

旅游創匯（億美元）

位次

全國

4522．6

 

357

8344．4

 

162．3

 

吉林

56．8

26

208

22．3

24

0．6

24

遼寧

254．7

11

601

61．2

11

3．8

7

黑龍江

136．9

20

371

55．2

12

1．9

14

（數據來源：吉林省統計局     http：//tjj.jl.gov.cn/）

人均收入只有208元／人，分別比遼寧省、黑龍江省低393元和 163 元；比全國平均水平低149元。從旅游創匯來看，差距更大。吉林省位于第24位，比遼寧省落后 17 位，比黑龍江省落后 10 位。

我們再來看一組吉林省近三年的旅游統計數據

年份

入境旅游者人數（萬人）

比去年增長  （%）

國內游客人數（萬人）

比去年增長  （%）

旅游外匯收入（萬美元）

比去年增長  （%）

國內旅游收入(億元）

比去年增長  （%）

投資（億元）

2000

22.27

39.7

1809.22

23.7

5803.73

29.5

51.94

48.8

1.76

2001

27.18

22.0

2225.24

23.0

7579.33

30.6

77.39

49.0

3.3

2002

29.39

8.2

2454.68

10.31

8700.32

14.8

108.17

39.8

不詳

（數據來源：吉林省統計局     http：//tjj.jl.gov.cn/）

在2000和2001兩年，吉林省共投資旅游業不足6億元，而大連市在2000年一年就投資近7.2億美元。雄厚的投資帶動了大連市旅游業的高速增長。2000年，全市實現旅游總收入90億元，比上年增長對21.6％，占全市國內生產總值的8.1％，比上年提高0.7個百分點。旅游業已成為本市國民經濟和社會發展重要產業之一。2001年實現旅游總收人110億元，比上年增長22.7％，占全省總數的35.4％，提高4.4個百分點。（大連市旅游局  dltour.gov.cn/）

我們看到，雖然吉林省擁有豐富的旅游資源，卻并沒有將其資源優勢轉化為經濟優勢，匱乏的資金支持卻造成了旅游發展的“瓶頸”。其旅游經濟與其鄰省差距較大（甚至落后于大連市）。造成這種被動局面的主要原因在于資金投入力度不夠。吉林省由于經濟基礎薄弱，財政比較困難，加之對旅游業發展重視不夠，“九五”期間每年用于基礎設施建設的固定撥款較少，通過其他融資手段吸引外資及民間投資力度不夠。造成旅游業發展極為落后。

三．提高吉林旅游業競爭力的對策

    如上所述，目前吉林旅游業正處于起步階段，制約吉林旅游業發展的瓶頸普遍出現在資本支持上存在著投資規模不足，造成旅游相關基礎設施落后（環境惡劣、交通閉塞），效率低下等，嚴重制約旅游業的發展。

我們看到，大連市創造了一個非常成功的范例。大連市的旅游資源并不十分豐富，但它卻利用其優越的地理位置和雄厚的金融資金，大力投資城市建設和環境美化建設，并通過多種渠道進行宣傳造勢，提升城市在人們心目中的印象。1999-2001三年三大步的跨越式發展，使旅游業成為大連市國民經濟和社會發展的重要產業之一。

有鑒于此，增加投融資力度，改善旅游基礎設施建設，刺激旅游經濟增長對吉林省就顯得尤為必要。

增加旅游業的金融資本支持，主要可以通過下幾條途徑：                  

1．加強政府在旅游業融資中應起的主導作用

地方政府

      各級政府在提供相關政策，清除旅游業發展的障礙，提供良好的外部環境之外，在財政支出方面，應加大旅游投入比重，每年必保一定額度的撥款，用于基礎設施建設。同時，采取各種鼓勵和優惠政策，著力改善投資環境，放寬政策，加大政策扶持力度。

     中央政府

旅游業是一個需要投入較大的產業，只靠財政投資還遠遠不夠。要積極爭取國家發展旅游業的扶持資金，并爭取中央政府提供相應的區域性財政政策刺激吉林省尤其是一些旅游資源豐富而經濟基礎卻非常薄弱的邊遠地區旅游業的投資。包括：

l         降低旅游商品的稅率

降低對旅游商品征收的稅率，有利于資本所有者增加對旅游業及相關產業的投資，從而有利于旅游企業和組織積累更多的資金帶動旅游業的發展。

l         財政補貼

從投資者的角度看，最好的辦法是由政府直接給予補貼。在經濟欠發達的吉林省邊遠地區尤其如此。

l         長期低息貸款

由于旅館建設等公共設施方面的投資數額巨大，且耗時長，見效慢。私人資本怕負擔過重，有怕風險過大，因此積極性不高。政府通過發放長期低息貸款，向私人旅游企業提供資金支持，以便私人旅游企業有能力從而愿意提供公共設施的建設。這樣不但有利于改善旅游業發展的外部環境。同時增加了社會福利，達到了個人與社會的雙贏。

l         政府直接投資旅游業

由于旅游業具有極高的乘數效應，在國際上為7，我國為5。也就是每出現一元消費，舊可以帶動五元社會消費，通過大力發展旅游業，可以帶動第三產業和相關產業的發展。因此，社會獲得的福利總是要比私人獲得的福利要多。因此，政府直接投資是合理和可行的。

2．    旅游業投融資機制，建立多元化投入機制

鼓勵全社會投資，堅持“只求所在，不求所有”。本著誰投資誰受益的原則，鼓勵國內外投資者在吉林省興辦旅游業，鼓勵各種經濟成份參與旅游業的開發和經營一些旅游產業的開發。可以在統一規劃的前提下向社會開放，由個人、公司去辦。這樣做的好處是，由私人資本參與競爭，更有利于提高效率引導旅游業進入良性競爭循環。

 四、結論

資本支持對旅游業的發展具有極其重要的作用。無論是外圍環境的改善，還是廣告宣傳的造勢，都需要充足的資本支持，而且要視旅游資源稟賦的條件而具體安排其規模。若投資過火，不但會造成資源浪費、效率低下，還會影響社會其他部門的正常融資，若投資過小，會阻礙旅游業的正常發展。在吉林省資本規模與旅游資源的合理搭配顯得尤為重要。大連市給我們提供了一個非常成功的榜樣，因此，我們應該視具體環境，增大投資力度，提高吉林旅游業的總體競爭實力。

 

 

參考文獻：

齊子鳴等，2003年：《欠發達地區旅游業發展戰略選擇《數量經濟技術經濟研究》第四期